Реестр документов как нельзя лучше подойдет для этих задач - объединит ваши документы в единый список. Инструмент идеально подойдет тем, кто хочет управлять всеми созданными документами в сущностях CRM (лид, сделка, контакт, компания, предложение). Также можно создать свои реестры документов из Битрикс24.Диска. Приложение имеет три основных раздела:
Все документы
Выводится в виде настраиваемого списка полей:
Название документа
Номер документа
Тип документа*
Дата создания/изменения документа
Автор документа
Статус документа (для документа типа счет**: оплачен, не оплачен, ожидает оплаты, оплачен частично; для остальных типов: подписан/не подписан)
Название сущности (название: лида, сделки, контакта, компании, предложения)
Тип сущности (лид, сделка, контакт, компания, предложение)
Стандартные поля, связанной сущности
*Название шаблона, по которому создан документ.
**Шаблон счета определяется автоматически, по наличию слова “счет” в названии шаблона. Таким образом, для документа типа счет доступны собственные статусы.
Основные особенности функционала:
По каждому полю возможен поиск и фильтрация.
Группировка документов по связанным в CRM сущностям (например, сделка: отображает группу документов, которые были сгенерированы в этой сделке, а также документы из всех сущностей, привязанных к ней: контакт, компания, лид, предложение).
Удаление документов прямо из списка.
Детальный просмотр документов прямо из списка (предпросмотр документа, полный просмотр документа в PDF).
Печать документа, отправка на почту, скачивание в PDF или DOCX, отображение с подписями или без них, активация публичной ссылки.
Редактирование шаблона (загрузка нового шаблона, смена названия шаблона, привязка к любым разделам CRM, права доступа к шаблону, смена привязки к стране, смена реестра).
Редактирование документа (смена: номера документа, даты генерации документа, общей суммы сделки, названия документа, количества товаров, реквизитов клиента).
Заполнение и редактирование реквизитов вашей компании.
Детальный просмотр сущностей (лид, сделка, контакт, компания, предложение) прямо из списка.
Работа со статусами документов.
Список реестров
Реестр - это список документов, сгруппированный по общему нумератору. Документы можно просматривать в разрезе реестров, которые выводятся на основании нумератора документов.
Создание реестра
Собственный реестр необходим для вывода документов из Битрикс24.Диска. При создании указывается название реестра и папка на Битрикс24.Диске (существующая или предварительно созданная). Для таких типов документов не отображается информация по связанной CRM сущности. Поле "Тип документа" для таких документов всегда одинаковое - "Документ из диска".
Вы всегда можете обратиться к разработчику для расширения или доработки функционала приложения. Например:
Добавить новые статусы для документов.
Разработать для вашего портала персональное приложение.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Если оформляете быстрый заказ: напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР. Чтобы оплатить покупку на сайте, система перенаправит вас на сервер платежной системы. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: ЮMoney. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
- Безналичная оплата на наш расчетный счет по выставленному счету.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Электронная поставка - все необходимые сведения о лицензии, праве пользования, кодах, ключах и др. высылаются покупателю на его e-mail.
- Курьерская доставка. Когда товар будет отправлен с нашего склада, Вам придет уведомление. В день доставки с Вами заблаговременно свяжется курьер для уточнения времени и деталей доставки. Доставка производится "до двери". Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на Ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Доставка Почтой России. Когда заказ придет в отделение, на Ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой Вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно Вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная информация.
