5 УГЛОВ. Зависимые поля и списки в CRM

УСТАНОВКА

1. Откройте раздел «Marketplace» в административной части вашего Битрикс24.
2. Найдите решение в каталоге или введите код модуля: fivecorners.depfields
3. Нажмите «Установить» и следуйте шагам мастера установки.

Требования: Битрикс24 коробочной версии с установленным модулем CRM, PHP 8.2 и выше. Модуль работает и на MySQL, и на PostgreSQL.

НАСТРОЙКА

1. После установки в левом меню административной части появится раздел «5 УГЛОВ» и в нём пункт «Зависимые поля и списки в CRM».
2. Выберите тип сущности, для которой настраиваете правила: лиды, сделки, контакты, компании или смарт-процесс. Для сделок дополнительно выбирается воронка — правила задаются отдельно для каждой.
3. Нажмите «Добавить строку» и заполните правило:
  — «Поле» — родительское поле, от значения которого всё зависит;
  — «Тип» — как именно зависит (три варианта, разобраны ниже);
  — «Поля/Разделы» — к чему применяется правило: к отдельным полям или к целой секции формы;
  — «Значения» — что показывать или разрешать.
4. Сохраните. Правила начинают действовать сразу, перезагрузка портала не нужна.

Над таблицей правил есть раскрывающийся блок «Справка» с разбором всех типов зависимости и примером, а у колонок — подсказки по значку «?». Отдельная инструкция не требуется.

ТРИ ТИПА ЗАВИСИМОСТИ

«Заполнено» — дочерние поля появляются, как только родительское поле заполнено любым значением. Само значение роли не играет.

«Привязка к значению» — для каждого варианта родительского поля-списка задаётся свой набор дочерних полей. Рядом с каждым полем есть чекбокс «Обязательное»: отметьте его, и при этом варианте родителя поле станет обязательным — в карточке появится звёздочка, а без заполнения карточка не сохранится. При других вариантах родителя то же поле останется необязательным.

«Фильтр значений» — сужает список вариантов дочернего поля. Соответствие задаётся двумя способами: «Маппинг значений» — вручную отметить допустимые варианты для каждого значения родителя; «Фильтр инфоблока» — варианты берутся из связанного инфоблока по указанному полю-связке.

ПОЛЯ КАНБАНА ПО СТАДИЯМ

Отдельная страница раздела: для каждой стадии воронки отмечаются поля, которые показывать на карточках канбана. Если для стадии не отмечено ничего — показываются все настроенные поля, как и раньше. Важно: отмечать имеет смысл только те поля, которые уже добавлены в «Настройки карточек» самого канбана (шестерёнка → «Настроить карточки»).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Дальше от пользователей ничего не требуется. Менеджер открывает карточку сделки или лида и видит только те поля, которые нужны при текущих значениях: лишнее скрыто, обязательное помечено звёздочкой, в списках — только допустимые варианты. Правила применяются и при изменении полей прямо в карточке, и в диалоге смены стадии на канбане.

УДАЛЕНИЕ

Marketplace → «Установленные решения» → «Удалить». На форме подтверждения чекбокс «Удалить все правила» снят по умолчанию — таблица настроек сохраняется, и при повторной установке все правила восстановятся. Отметьте чекбокс, только если нужно удалить настройки безвозвратно.