5 УГЛОВ. Цветные акценты в CRM
Просроченная оплата, приближающийся срок или незаполненные реквизиты могут затеряться среди десятков карточек. Модуль помогает сразу замечать то, что требует внимания: автоматически выделяет карточки и отдельные поля цветом по заданным правилам.
Используйте заливку для важных карточек, цветную рамку для ненавязчивого акцента или подсветку конкретного поля. Решение работает в CRM и смарт-процессах Битрикс24 — подходит для продаж, обработки заявок, подбора персонала и других процессов компании.
Администратор настраивает правила один раз, и подсветка работает для всех сотрудников портала. Устанавливать дополнительные приложения на рабочие места не нужно.
ВОЗМОЖНОСТИ
— Выделение карточек в Канбане. Окрашивайте карточку целиком или добавляйте цветную рамку по контуру.
— Подсветка отдельных полей. Выделяйте нужное поле внутри карточки в CRM или смарт-процессе. Контрастный цвет подписи подбирается автоматически, чтобы название оставалось читаемым.
— Пять условий срабатывания. Настраивайте подсветку по значению поля, его заполненности или отсутствию данных, приближающейся дате либо выбранной стадии. Для даты можно задать, за сколько дней включать подсветку, включая уже просроченные сроки.
— Поддержка CRM и смарт-процессов. Работайте со сделками, лидами, контактами, компаниями и элементами смарт-процессов.
— Настройка по воронкам. Применяйте правило ко всем сделкам или ограничивайте его конкретной воронкой.
— Выбор стадии из списка. Указывайте нужную стадию без поиска и ручного ввода её идентификатора.
— Управление правилами. Меняйте порядок сортировки, включайте и отключайте отдельные правила без удаления. Находите нужные с помощью фильтров по типу сущности и активности.
ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ В КАНБАНЕ
Чтобы подсветка по значению поля сработала в Канбане, это поле должно отображаться на карточках доски. Если оно не выведено, правило продолжит работать внутри открытой карточки, но не на доске.
При сохранении правила модуль предупредит, если нужного поля нет на карточках Канбана, и подскажет, что включить в настройках. Подсветка по стадии работает независимо от набора отображаемых полей.
ПОДРОБНЕЕ О РЕШЕНИИ
Посмотрите, как работает подсветка карточек и полей, кому подойдёт модуль и как его можно использовать в вашей компании.
Подробнее о «Цветных акцентах в CRM» →
БОЛЬШЕ О БИТРИКС24 — В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Делимся полезными модулями, разбираем рабочие сценарии и показываем, как сделать Битрикс24 удобнее для команды. Подписывайтесь!
1. Откройте раздел «Marketplace» в административной части вашего Bitrix24.
2. Найдите решение в каталоге или введите код модуля: fivecorners.crmcolors
3. Нажмите «Установить» и следуйте шагам мастера установки.
НАСТРОЙКА
1. После установки откройте раздел «5 УГЛОВ» в левом меню административной
части и выберите пункт «Цветные акценты в CRM».
2. Нажмите «Добавить правило».
3. На вкладке «Основное» задайте название правила и выберите тип сущности —
сделка, лид, контакт, компания или смарт-процесс. Для сделок дополнительно
выберите воронку или оставьте «Все воронки».
4. На вкладке «Условие» выберите, при каком условии срабатывает правило, и
укажите код поля (например, UF_CRM_1234567890). Для условия по стадии код
поля подставляется автоматически, а сама стадия выбирается из списка.
5. На вкладке «Действие» включите окраску карточки, окраску поля или обе сразу
и выберите цвета. Для карточки укажите способ — заливка или контур.
6. Сохраните правило. Оно начнёт действовать сразу, перезагрузка портала не
требуется.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Откройте Канбан сделок или карточку клиента — подходящие под условия элементы
будут подсвечены. Правила применяются по возрастанию поля «Сортировка», поэтому
при пересечении условий цвет задаст правило с меньшим значением сортировки.
Ненужное правило можно временно отключить кнопкой «Выключить», не удаляя его.
- по электропочте: support@5corners.ru
- через Телеграм: https://t.me/FiveCorners_Bot
- через онлайн-чат https://5corners.ru/chat/
Понедельник-Пятница с 10:00 до 18:00, Время Московское.
Время реакции на ваше обращение до 1 рабочего дня.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Если оформляете быстрый заказ: напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР. Чтобы оплатить покупку на сайте, система перенаправит вас на сервер платежной системы. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: ЮMoney. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
- Безналичная оплата на наш расчетный счет по выставленному счету.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Электронная поставка - все необходимые сведения о лицензии, праве пользования, кодах, ключах и др. высылаются покупателю на его e-mail.
- Курьерская доставка. Когда товар будет отправлен с нашего склада, Вам придет уведомление. В день доставки с Вами заблаговременно свяжется курьер для уточнения времени и деталей доставки. Доставка производится "до двери". Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на Ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Доставка Почтой России. Когда заказ придет в отделение, на Ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой Вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно Вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная информация.
Изучите полный алгоритм продления лицензий на модули 1С-Битрикс: Маркетплейс, включая активацию льготных купонов. Мы детально разбираем все условия: обязательный 30-дневный срок для сохранения максимальной выгоды, пропорциональное ценообразование (12,5%, 25%, 50% от цены модуля) и ограничение по минимальной сумме в 500 рублей. Этот гайд поможет вам эффективно планировать бюджет и гарантировать актуальность вашего проекта.
